Европейският преглед на пазара на електрически скутери и електрически велосипеди за 2019 г

2019 г. беше ключова година за европейската индустрия за микромобилност. Споделените електрически скутери след бързото разрастване през 2018 г. навлязоха във фаза на регулиране и консолидация. Електрическите велосипеди продължават силната си траектория на растеж, надхвърляйки 3 милиона продадени бройки за годината. Тази година комбинираните сили на политиката, капитала и технологиите промениха пейзажа на зелената мобилност в цяла Европа.

*Този анализ се основава на множество индустриални доклади и пазарни данни, публикувани през 2019-2020 г., предназначени да предоставят исторически пазарен контекст за блога на марката KUKIRIN.*

I. Общ преглед на пазара: E-велосипеди надхвърлят 3 милиона, пазарът на E-скутери се оценява на близо 300 милиона долара

През 2019 г. европейският пазар на електрическа мобилност постигна впечатляващи резултати.

Според данни, събрани от LEVA-EU (Асоциация за леки електрически превозни средства Европа), продажбите на електрически велосипеди в Европа достигнаха приблизително3 милиона единиципрез 2019 г. Германия оглави континента с1,36 милиона единиципродадени, което представлява повече от една четвърт от общите европейски продажби. Холандия продаде423 000 единици, докато Белгия продаде238 000 единици. Трябва да се отбележи, че електрическите велосипеди представляват значителен дял от общите продажби на велосипеди във всяка страна: 31,5% в Германия, 42% в Холандия и впечатляващо51%в Белгия-което означава, че в Белгия повече от един на всеки два продадени велосипеда е електрически.

В сегмента на електрическите скутери и мотоциклети ResearchAndMarkets оцени размера на европейския пазар за 2019 г.284,2 милиона долара. Въпреки че тази цифра остава относително скромна, потенциалът за растеж е значителен, като се има предвид, че споделените скутери навлязоха на европейския пазар в мащаб едва през 2018-2019 г.

*Източници: LEVA-EU , ResearchAndMarkets *

II. Дълбоко гмуркане на пазара на електрически велосипеди: Германия води, политиката стимулира растежа

2.1 Германия: Най-големият европейски пазар за електронни-велосипеди

През 2019 г. германският пазар на електрически велосипеди продължи силната си траектория на растеж. Общо1,36 милионаПрез годината са продадени електровелосипеди, представляващи приблизително 38% от общите европейски продажби. Трите основни категории-градски/градски електро-велосипеди, туристически електро-велосипеди и електрически планински велосипеди (е-MTB)-отчитат заедно94%от всички продажби на електро{0}}велосипеди в Германия.

Германският износ на електронни{0}}велосипеди също се представи силно. През 2018 г. германските производители са изнесли приблизително440,000електро-велосипеди, представляващи a51%увеличение спрямо 2017 г. Това отразява превъзходството на марката, което „Произведено в Германия“ изисква в сегмента на високите-е-велосипеди.

2.2 Белгия: Най-висок процент на електрификация в Европа

Белгия постигна най-високата степен на навлизане на електронни{0}}велосипеди в Европа през 2019 г., като електрическите велосипеди представляват51%от общите продажби на велосипеди. Белгия също се очерта като лидер в сегмента на скоростния педелек (високо-е-велосипед) с нарастване на продажбите33%през 2019 г., за да улови 4% пазарен дял. Като единствената европейска страна със специална правна рамка за скоростни педелеки, Белгия също се превърна в най-големия пазар на ЕС за електрически мотопеди, с16,000регистрации през 2019-а56%година-над-годишно увеличение.

*Източник: LEVA-EU *

2.3 Търговските политики променят динамиката на пазара

2019 г. отбеляза значителна промяна в търговската политика на ЕС към китайските електронни -велосипеди. На 18 януари 2019 г. Европейската комисия официално наложи анти-дъмпингови и изравнителни мита върху електронни -велосипеди, внасяни от Китай. Въздействието върху динамиката на пазара беше незабавно и драматично:

• Вносът в ЕС на електронни -велосипеди от Китай се срина от660,000единици през 2018 г. до107,000единици през 2019 г.-спад от над80%
• Междувременно износът на електронни-велосипеди от Тайван (Китай) за ЕС нарасна до338,000единици, a80%година-над-годишно увеличение
• Виетнам се очерта като втори-най-голям източник, изнасяйки почти155,000единици
• Износът на Турция нарасна близо 5,5 пъти, достигайки приблизително13,000единици

По-конкретно, средната единична цена на електронни-велосипеди, внесени от Тайван (Китай), беше€1,055, докато средната цена за продукти от континентален Китай падна до€258, спад от 42%. Тази промяна отразява, че под тарифния натиск достъпът до европейския пазар за ни-продукти става все по-труден.

*Източник: LEVA-EU *

III. Пазар на електрически скутери: Споделената вълна среща регулаторната реалност

3.1 Размер и растеж на пазара

Според ResearchAndMarkets европейският пазар на електрически скутери и мотоциклети през 2019 г. е оценен на284,2 милиона долара, с прогнози за достигане758,5 милиона доларадо 2025 г., което представлява комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от27.6%. Тази оптимистична прогноза беше продиктувана основно от все по-строгите регулации на ЕС и националните емисии, съчетани с политическа подкрепа за зелена мобилност.

Във Франция общите продажби на лични леки електрически превозни средства (PLEV), включително електрически скутери, ховърбордове и подобни устройства, надхвърлиха605 000 единиципрез 2019 г. Въпреки че това представлява само 5% увеличение спрямо 2018 г., то бележи400%увеличение в сравнение с 2016 г., което подчертава бързото разрастване на пазара през последните години.

3.2 Надпревара за капитал между споделените оператори

2019 стана свидетел на интензивна надпревара за капитал в сектора на споделените електрически скутери. Европейски играчи и-базирани в САЩ конкуренти, участващи в ожесточена пазарна конкуренция.

Шведският оператор Voi успешно повдигнат30 милиона доларав началото на 2019 г. и представи следващо-поколение скутери, оборудвани със сменяеми батерии. Френският стартъп Dott обяви a30 милиона евроКръг на финансиране от серия A през юли, воден от EQT и южноафриканския медиен гигант Naspers. Средствата бяха предназначени за пускането на два нови модела скутери със сменяема-акумулаторна батерия и за разширяване на бизнеса с-велосипеди под наем през следващите месеци.

*Източник: Reuters *

3.3 Регулаторен пейзаж: Мюнхенският казус

През 2019 г. споделените електрически скутери отбелязаха първите си 100 дни в Мюнхен, Германия. Според изследване на McKinsey само за 100 дни,шестоператори на скутери-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier и Voi-са се разположили над2,000споделени скутери в целия град.

Данните показват, че всеки скутер е изминал средно приблизително5.5пътувания на ден със средно разстояние на пътуване от около2 километра. Партньорството на Tier с Мюнхенския транспортен орган (MVG) демонстрира, че споделената микромобилност може да допълва, а не да се конкурира с обществения транспорт, като служи като ценен инструмент за свързаност „първа-миля и последна-миля“.

Появиха се обаче и регулаторни предизвикателства. Някои градове отнеха операторските лицензи поради съображения за безопасност. Dott възприе диференциран подход, като стана първият оператор, който предлага безплатна застраховка злополука и-Гражданска отговорност за потребители във Франция и Белгия.

IV. Влизат традиционните производители: SEAT разкрива първия електрически мотоциклет

През ноември 2019 г. испанският автомобилен производител SEAT представи първата си концепция за електрически мотоциклет, e-Scooter, отбелязвайки официалното навлизане на традиционните автомобилни производители в сегмента на електрическите дву-колесни превозни средства.

Разработен в сътрудничество с Silence, електрическият мотоциклет включваше11kWдвигател, еквивалентен на a125ccдвигател с вътрешно горене, с максимална скорост от100 км/чи време за ускорение от 0-50 км/ч3,8 секунди. Обхватът му беше оценен на114 километра, като пълното зареждане струва само€0.60-0.70. За ездачи от Обединеното кралство, въз основа на годишен пробег от5000 мили, седмичните разходи за електроенергия ще бъдат приблизително£1.

Навлизането на SEAT се разглежда като ключов компонент от по-широката стратегия за микромобилност на Volkswagen Group. Преди това групата беше разкрила напълно електрическа концепция с четири-колеса, наречена Minimo.

*Източници: Reuters, Electrek *

V. Пазарни двигатели и предизвикателства

5.1 Ключови двигатели на растежа

• Политически стимули: Италианското правителство отпусна11,34 милиона долара(10 милиона евро) за субсидии за покупка на електрически скутери. Франция предложи субсидии до€3,543за електрически дву{0}}колесни превозни средства (с батерии над 10 kWh) за компании с по-малко от 50 служители. През декември 2018 г. Мадрид, Испания, започна да предлага€886субсидии за електрически мотоциклети на цена под€9,440с максимална скорост над 70 км/ч.
• Въздействие на споделената икономика: Разпространението на споделени скутери значително повиши обществената осведоменост и приемането на решенията за електрическа мобилност.
• Затягане на разпоредбите за емисиите: Все по-строгите стандарти на ЕС и националните емисионни стандарти тласкаха потребителите към електрически алтернативи.

5.2 Текущи предизвикателства

• Безпокойство в обхвата и пропуски в инфраструктурата: Недостатъчната инфраструктура за зареждане остава значителна бариера пред растежа на пазара.
• Удължено време за зареждане: В сравнение с няколкото минути, необходими за зареждане с гориво на конвенционално превозно средство, времето за зареждане на електрическите двуколесни{0}}колесни автомобили остава сравнително дълго.
• По-високи предварителни разходи: Въпреки по-ниските оперативни разходи, първоначалната покупна цена на електрическите двуколесни-колесни автомобили остава по-висока от сравнимите модели с двигатели с вътрешно горене.
• Безопасност и регулаторни проблеми: Инцидентите с безопасността и проблемите със запушването на тротоара, свързани със споделени скутери, наложиха ограничителни мерки в някои градове.

VI. Заключение: В очакване от 2019 г

Поглеждайки назад от края на 2019 г., европейският пазар на електрическа мобилност представи ярка картина: продажбите на електро-велосипеди надминаха крайъгълния камък от 3 милиона единици, като нивата на електрификация надхвърлиха 50% в Белгия за първи път; операторите на споделени скутери преминаха от „бързо разрастване“ към „интензивно отглеждане“, с иновации като сменяеми батерии и застраховка на потребителите, които набират сила; и навлизането на традиционния производител на автомобили SEAT сигнализира, че електрическите двуколесни-колесни превозни средства стават част от масовия разговор за мобилност.

За марки като KUKIRIN 2019 г. представляваше както предизвикателства, така и възможности. Променящите се търговски политики промениха пазарната динамика и стратегиите, които китайските производители възприеха-дали преместването на производството в Тайван (Китай), Виетнам или Турция, или подобряването на качеството и стойността на продуктите-ще определят бъдещите им перспективи на европейския пазар.

*Този анализ се основава на множество индустриални доклади и пазарни данни, публикувани през 2019-2020 г., предназначени да предоставят исторически контекст за блога на марката KUKIRIN.*